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主题特点：
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市值暴跌对此情况，资本市场似乎早已预见。大部分光伏企业均实现营收利润双增长，只有极少数光伏企业营收利润双双下滑，在此之中，却出现了光伏黑马的身影。
上半年实现营收71.74亿元，同比下降37.38%;归母净利润10.17亿元，同比下降35.45%。对此，弘元绿能表示，因积极拓展硅片及组件销售市场，销售费用增加;积极拓展产业链上下游业务，业务增加使得管理费用增加。2022年8月弘元绿能又宣布拟在徐州投建包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目，将产业布局延伸至电池环节。媒体注意到，2023年一季度，弘元绿能实现营收35.13亿元，同比下降38.09%;归母净利润6.77亿元，同比增长3.36%。此消彼长之下，光伏黑马终于褪色，结束连续数年业绩高速增长的步伐。
6月下旬，单晶菜花料最低成交价就跌至6万元/吨左右，N型料最低成交价也跌至7万元/吨左右。上半年硅料价格的剧烈波动，也让分身乏术的弘元绿能措手不及，最终导致营收利润双双下滑。▲光伏电池大尺寸时代已经来临，这两年产业越来越多的采用210mm等大尺寸电池片，但在这方面钙钛矿还没有相应的技术实现最后，钙钛矿电池的盈利模式还没有出现，缺少产业化数据。
▲钙钛矿材料，一种新兴的光电转换材料钙钛矿电池理论效率极限可达33%，远高于第一代晶硅电池，具有低成本和易制备的优点，不少国家把钙钛矿放在能源经济战略中的重要地位(传送门欧美中日，谋钙钛矿商业化)，能源公司们对于钙钛矿的布局和信心也在持续提升：天合光能高薪招聘钙钛矿研发应届生;钙钛矿设备龙头捷佳伟创拟发行可转债募资9.61亿元投建钙钛矿项目;日本丰田宣布与初创企业合作进军钙钛矿。光伏上市公司的产品在质和价上的突破再度引发相关板块大幅上涨。钙钛矿电池寿命太短是硬伤，0.3年的寿命较晶硅25年以上的寿命相差太远，较短的寿命会大幅增加更换成本，让其商业化成本优势大打折扣。钙钛矿走出过实验室，只不过两次：2015年日本送检的钙钛矿电池效率达到15%;如今中国企业以17%再创新高。
例如：捷佳伟创HJT/TOPCon叠层钙钛矿领域的设备供应能力持续提升，已向十多家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务。▲钙钛矿电池原料成本低、工艺流程短、效率上限几乎高出晶硅电池两倍，在当前晶硅电池效率几近触及天花板的背景下，钙钛矿让晶硅电池在效率方面获得更多想象可能实现效率33%仍有距离第二代光伏电池技术(异质结+TOPCon等)的battle还如火如荼地进行着，钙钛矿电池技术就已经异军突起，成为第三代电池技术中的一员。
中国华能集团在进军钙钛矿的路上，还经历了一段小插曲：遭奥联电子碰瓷，奥联电子合作方胥明军曾捏造有关华能清能院经历，以显示其在钙钛矿领域具备权威性，不过这也从侧面印证了钙钛矿的火爆。中国华能集团早在2015年开始研发钙钛矿技术，三年后实验室级小面积钙钛矿电池效率达到22.8%，2020年，华能新能源和华能清能院共同开展大面积钙钛矿电池中试研发项目，到2021年，华能钙钛矿中试产线全面贯通，实现首片大面积钙钛矿太阳能电池组件下线。而至于环保问题，据浙商证券分析，钙钛矿较晶硅电池在环保方面差距不大，从含铅量来看，钙钛矿含量较晶硅电池还要更低。据浙商证券分析，目前阻碍钙钛矿电池技术产业化的主要问题是大尺寸制备等问题。
钙钛矿成央企布局的新重点十四五以来，多家央企开始进军光伏制造业，并重点布局钙钛矿领域。不得不承认，钙钛矿电池距离大规模产业化还有很长的路要走，提高效率的问题、寿命短的问题、以及大尺寸制备等问题都是钙钛矿商业化路上必须解决的问题，但目前来看，市场的关注似乎都聚焦在实验室的转换效率上，实验室和权威机构转化效率的每一次刷新，都将引发资本市场的一场狂欢。极电光能公布的效率数据已得到全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%，有望推动钙钛矿电池商业化应用加快进程。目前，钙钛矿-晶硅电池叠层技术正受到不少光伏巨头的青睐：去年12月，天合光能小面积钙钛矿/晶体硅两端叠层太阳能电池实验室效率达到29.2%，实现5个月内近2%的快速提升;今年5月，晶澳科技表示计划从单节钙钛矿电池起步，未来会与异质结电池技术叠加做成叠层电池。
光伏概念上周累计涨近3%，本周一，钙钛矿电池概念股微导纳米涨停，宝馨科技、杰普特以及跨界涉足钙钛矿电池的皇氏集团，均涨幅明显。中国华电集团旗下的华电重工业则在3月份的投资者关系活动会上表示，将基于钙钛矿等行业新技术应用，进入光伏制造环节，发展成为国内一流的光伏装备提供商。
但在晶硅电池上，即使是0.1%的效率提升，都需要为之付出无数汗水和无数的创新，晶硅+钙钛矿叠层电池的出现与兴起，则有望降低光伏企业们专攻晶硅电池这条单一的技术路径的研发成本与难度。钙钛矿遇上晶硅钙钛矿电池与晶硅电池相叠的过程，操作流程相对简易，没有太大的技术壁垒。
国泰君安研报显示，协鑫光电、纤纳光电、以及极电光能等企业已率先建成百兆瓦级产线，部分量产组件已经出货，钙钛矿产业化初具雏形，预计2024年有望实现GW级产能。这些因素都制约钙钛矿电池的商业化进程。▲今年2月履历造假门成为资本市场关注的焦点除了中国华能集团，中国电力科学研究院与中国能源建设集团有限公司也在去年11月宣布，将联合钙钛矿企业众能光电成立零碳院，专注于第三代光伏技术。同月，晶科能源称2025年之后，会上TOPCon钙钛矿叠层电池;6月14日，隆基绿能宣布，经欧洲太阳能测试机构ESTI权威认证，隆基绿能在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率;6月25日，布局钙钛矿近十年的宝馨科技宣布，公司力争在2025年实现量产210半片钙钛矿/异质结叠层电池，电池效率在基底异质结的基础上提升率大于15%。在光伏领域，产能过剩是相对概念，对用户而言，永远需要效率更高、成本更低的产品，过剩的，是落后的产能。于此同时，钙钛矿设备商和专注于做钙钛矿单层电池或组件的企业也在加紧产品的研发与生产。
近日，中国核电还提出：2023年将重点加速钙钛矿太阳能电池产业化进程。一边隆基绿能的硅片价格在一月之内猛降32.8%，另一边极电光能在0.72㎡(商用尺寸)钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。
(传送门下一个万亿蓝海市场：钙钛矿) ▲钙钛矿电池的实验室效率和晶硅电池几乎平齐不过，实验室效率毕竟和权威检测得到的效率相差较大，钙钛矿一度徘徊在实验室阶段国内光伏需求的持续超预期，也令到全年国内装机预期不断上调，由年初的120GW，考虑到年末旺季，装机量有望达到180GW。
增幅是体现在中报数据上的，在在建工程这一项，隆基在建设规模上*于其他厂商，增幅上也基本和其他厂商保持同步。但股价反映得更多是一种增长预期，不能只拿当前已经取得的成绩刻舟求剑，未来业绩持续性和行业成长空间是非常重要的考量因素。
新电池的扩产规模也大的惊人。但以往粗放式的组装加工如今正被一体化的精细运营管理所替代，寻求上下游资源整合，是为了降低产业链的成本与供给风险，以截取更多的利润。01、市场需求旺盛，一体化厂商盈利显著改善先来回顾一下今年光伏市场的整体表现。根据隆基绿能年报披露，至2023年底，隆基绿能硅片年产能计划达到190GW，电池产能达到110GW，组件年产能达到130GW。
年初迄今，光伏装机需求受硅料价格下跌从而加速释放，尤其在集中式地面电站侧，取得了两倍增长。】如有任何疑问，请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。
这意味着隆基绿能2023年硅片产能将增加57GW，增幅为42.86%;电池产能增加60GW，增幅为120%;组件产能增加45GW，增幅为52.94%。组件四大厂商去年市占率合计62%，今年上半年略微下滑至59%，除了圈子互相竞争，最主要还面临通威猛烈的冲击，去年才刚正式宣布进军组件的通威基本跨入了一体化的圈子，上半年组件出货量已经冲进了全球前十，速度快得惊人。
而竞争格局恶化，由过剩导致的价格竞争对于利润的挤压、技术路线替代的不确定性等不利因素已经开始显现，明后年的利润增速将出现怎样的下滑幅度都很难拍得清楚。就在今年刚完成一笔100亿元的可转债发行后，8月晶科又抛出一笔97亿元的定增方案。
02、谁花钱最猛?谁钱包最鼓?扩产和跨界在光伏界内已经不是什么新鲜事儿，也给行业过剩埋下了地雷，却丝毫没有影响光伏企业扩张的野心，反而频繁通过定增等方式拿钱，虽引起了不小的争议，但光伏的确是少数景气度仍然不错的行业，音乐仍未停止，光伏企业就得跟着旋律舞动，停下就会被动离场，只是离场的速度，可能要加快了。自2022年头部企业开始抛出N型产能扩产计划以来，资本市场关于N型的扩产信息也在持续更新，从头部企业到二三线企业再到跨界企业，短短一年半时间里，N型TOPCon落地、建设、规划中的产能已经超过1500GW。再来看产业链价格趋势，今年硅料供应释放带动整体价格下滑趋势尤为明显，主链硅料/硅片/电池片/组件价格在上半年均出现过大幅度下滑，竞争加剧的速度超乎预期。并且利润率的改善随着一体化率的提升得到改善，行业平均净利率8.28%，跟去年全年相比提升了2.63pcts。
内卷不息，股价的转折点，似乎要等到洗牌期真正结束的时候。根据海关总署，，1-7月我国组件累计出口294.3亿美元，同比增长3.3%。
03、估值很便宜?从去年8月至今，组件龙头的估值几乎被打回原型，如果以公司整体利润增速进行比较，估值明显被压得非常低。1-7月累计新增装机规模97.16GW，同比增长150%;7月单月国内新增光伏装机18.74GW。
从销售毛利率、净资产收益率和存货周转率比较隆基、晶科、晶澳、天合四家一体化组件厂商，一体化厂商的盈利水平的确受益于产业链价格成本的下降，竞争加剧所以成本优势更大的企业盈利指标基本都能够实现逐渐逐季增长。2023年H1组件行业实现总营收2376.32亿元，同比增长 39.85%;随着硅料价格的下跌，组件端留存的利润增厚，盈利依旧高增，实现归母净利润243.95亿元，同比增111.23%。
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